За бизнес клиенти:

  • консултации относно възможностите и условията за реализация на бизнес идеи;

  • консултации относно възможностите за финансиране на бизнес идеи;

  • изготвяне на бизнес план;

  • изготвяне на фирмени бюджети;

  • счетоводно обслужване;

  • ТРЗ;

  • годишно счетоводно приключване;

  • изготвяне на анализи и доклади за финансовото състояние на фирмата.

За частни клиенти:

  • анализ на финансовото състояние на домакинството;

  • създаване на оптимален кредитен портфейл;

  • съвети относно подходящ ипотечен или потребителски кредит;

  • съвети за намаляване на разходите и увеличаване на приходите;

  • изготвяне на персонален бюджет;

  • изготвяне на персонален отчет;

  • предложения за инвестиции на излишъка на средства;

  • определяне на персоналните краткосрочни,средносрочни и дългосрочни цели;

  • определяне на бюджет за всяка цел;

  • определяне на източниците за финансиране на целите;

  • поставяне на конкретни професионални цели и изготвяне на цялостен план за професионално развитие за най-малко 5 години напред;